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Weltportfolio Ausgewogen Fonds
Weltportfolio Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 26,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,46% |
| Capture Ratio Up | 105,62 |
| Capture Ratio Down | 95,78 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 89,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Weltportfolio Ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Weltportfolio Ausgewogen Fonds |
| ISIN | DE000A0MYEH0 |
| WKN | A0MYEH |
| Fondsgesellschaft | Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Freiberger |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Weltportfolio Ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Weltportfolio Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds im Aktienanteil finden insbesondere die Fama-FrenchRisikofaktorenmodelle Berücksichtigung. Die Selektion erfolgt somit maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Die Strategie zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen.
Der Weltportfolio Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Weltportfolio Ausgewogen Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Weltportfolio Ausgewogen Fonds
Der Weltportfolio Ausgewogen Fonds (ISIN: DE000A0MYEH0, WKN: A0MYEH) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 26,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 81,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Freiberger betrieben. Bei einer Anlage in Weltportfolio Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,38% und die Volatilität lag bei 6,46%. Die Ausschüttungsart des Weltportfolio Ausgewogen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
