Anlageziel

Der Fonds versteht sich als Mischfonds für Stiftungen, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Stiftungszwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 65% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) und alternativen Anlagen (neutrale Quote: 15%) soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von diesen neutralen Quoten kann – je nach Markteinschätzung – taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Die Schwerpunkte im Aktienbereich sollen zu ähnlich großen Teilen auf nordamerikanischen und europäischen Titeln liegen.